这部电影是姜文蛰伏七年后的又一力作，以四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。故事分别发生在1976年的南部小山村、一所大学、以及新疆，描绘了不同人物间交织的命运。李东方的母亲因一双鞋子而疯癫，李东方发现了背后的真相；梁老师被误认为摸屁股的凶手，却有人在暗中帮他；老唐和唐妻下放到小山村，唐妻备受冷落；两个骑骆驼的女人在新疆迎接着不同的命运。这部电影以多线索的方式展现了人物间错综复杂的关系，早已注定的纠葛从茫茫戈壁上的相遇开始。