这部剧情故事发生在1958年古巴哈瓦那革命胜利前夕，塞缪尔是一个10岁的男孩，他在母亲离婚后被安排去祖母的老房子居住。祖母性格怪异神秘，让塞缪尔感受到了截然不同的世界。塞缪尔自认为自己已经是个成年人，与母亲频生矛盾，认为她愚蠢至极。身处青春期尴尬年纪的他，在周围都是女性的环境中建立了与她们不同寻常的关系。