这部剧情扑朔迷离，围绕着一位丑陋老妇生下一名天使面孔的男婴展开。男婴的姐姐声称孩子是自己的，在处女生子的荒诞背景下，一系列离奇事件接踵而至，打破了整个世界的秩序。姐姐自称圣婴的附体，并假扮圣母玛利亚，利用圣婴牟取金钱。与此同时，她与主教的儿子展开爱情，却受到圣婴的阻挠，主教的儿子不幸遇害。剧情荡气回肠，充满了神秘和悬念。